広陵町 I 様

結婚して子供が生まれることになり、これから先のライフプランの作成や、独身時代に加入した保険の見直しをお願いしたいと思い、信頼できるFPさんを探していたところ、知人から米井さんを紹介して頂きました。

私は平日仕事をしており、妻は出産を控えていた時期の相談だったため、お店まで出向けないので土曜日に自宅にきてほしいとお願いしたところ、快く引き受けて下さいました。そして家族や家計の状況などを親身になってお話を聞いて頂きました。そのうえでこれから訪れるライフイベントがいつ頃になるのか、マイホームの購入など私たちが思い描いている未来を具体的に整理し、見える化したライフプランを作成頂きました。

また、保険についても現在加入している内容を踏まえ、保障内容や掛金の率の良い保険は残したうえで、見直し対象の保険は無理やり解約して押し売りするのではなく、あくまでご提案という形でお示し頂きました。

米井さんは私たちの状況を真剣に考えて下さっているのだなとすごく好感を持てました。質問してわからないことでも、すぐに調べて私たちに分かりやすく教えてくださいます。

私たち家族の大切なパートナーとして、米井さんにお金でわからないことは何でも相談していくつもりです。頼りにしています。これからも長いお付き合いよろしくお願いします。