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お客様の声

当社をご利用いただいたお客様からのに“メッセージ”

葛城市 K様

【住宅ローン】2017.4
今回住宅ローンの借り換えでお世話になりました。家を購入した時は不動産屋さんの担当の人に任せっきりで何も考えずにローンを組んだので、住宅ローンの事はほとんどわかりませんでした。

それから約3年経っていつも自動車保険や生命保険などでお世話になっている米井さんに1度相談しようと思い連絡をとらせていただきました。

いつも米井さんに全てを任せているので、今回もプランをいくつか用意していただきその中から夫婦と米井さんと銀行の方とで話し合いました。

最初は銀行の方の指示通りに動いていたのですが、途中で少しうまくいかなかった事があり、米井さんに相談したら住宅ローンの契約書から団体信用生命保険の申込書の書き方まで細かく指示を出してくださり、そこからはすごくスムーズに契約完了までいきました。

また契約完了後も自宅まで来ていただいて、これからのプランを説明していただきました。
こういう形で大事な契約の間に入っていただいたのは初めてで、米井さんに頼まなければもしかすると契約の完了までいかなかった可能性もあったのですごく助かりました。何度も家まで来ていただいて、わかりやすい資料まで用意していただきありがとうございました。

今回で保険やローンの相談は何回目か忘れるぐらい多いですが、これからは夫婦のことだけではなく、子供たちも大きくなるにつれて相談するこも増えると思いますのでよろしくお願いします。

奈良市 F様

【生命保険相談】2016.12
結婚し子どもの誕生を目前にして、家計の見直しを始めたところ、独身時代から加入している生命保険の保険料の高さが気になり、保険がなぜ必要でどれだけの保障が必要なのか根本から理解する必要があると感じて、米井さんに相談させていただきました。

米井さんには、私たち夫婦に本当に必要な保障額がわかるように詳しく説明していただき、とても勉強になりました。

おかげで、夫婦ふたりの収入・生活水準に見合った保険を選ぶことができ、以前加入していた保険から比較してとても経済的になりました。

また、子どもの将来のための貯蓄の相談にも乗っていただき、安心して貯蓄が出来る保険を選ぶことができました。

子どもが産まれてから、子どもの医療保険の相談のために我が家にお越しくださるなど、いつも親切・親身に対応いただけました。

米井さんとは趣味が同じで、趣味の話で盛り上がれるので、保険の相談がたのしいです。

これから先、また人生の岐路に立つときは、相談に乗っていただこうと思います。

ありがとうございました、これからも宜しくお願いします。

橿原市 N様

【相続・生命保険相談】2016.11
独り者ですが、今後のお金の使い道について相談させていただきました。
最初はこんな相談しても大丈夫かな、と不安もありましたがアットホームな事務所でいろいろと分かりやすく説明していただき、とても助かりました。

Nさん、この度は相続と生命保険ご相談のご来店ありがとうございました!
「金融のプロの方に中立な目で見てもらって、いろいろ教えてほしいんです」とNさんに言っていただいたとき、FPという仕事に改めて背筋が伸びる想いがしました。ありがとうございました。
Nさんからいただいた相談内容で、参考にしていただける事例があった場合はまたご連絡させていただきますね。今後ともよろしくお願い致します。

生駒市 T様

【ライフプラン二ング】2016.9
夫から「地元で暮らして、農業を始めたい」という望みを聞いて、収入がどのくらいあれば生活していけるのか、子どもたちの養育費は今後どれくらい必要か知りたかったので相談させていただきました。

周囲の反対の声(小さい子どもが二人いるので心配して)と、夫の夢に挟まれて悩んでいましたが、まずフラットな状態で「可」か「不可」か判断したかったのです。

正直、保険代理店もされているので少しくらい勧誘っぽいこともお話しされるかなと覚悟していたのですが、(実は主人も来ていただく前は乗り気ではありませんでした)全くなく、こちらの「?」に真剣に向き合っていただけました。

子どもの成長~自分たちの老後まで必要な費用がわかり、すっきりしました。ご自身の経験からお話しいただいたり、分かりやすい図を持ってきていただいたりと、お金のことに疎い私でも理解することができました。

子どもが小さいということで、遠くからお越しいただきありがとうございました。途中ぐずったり、娘が甘えて話を中断してきたり(笑)しましたが、同じくらいのお子様がいらっしゃるとのことでこちらも少し安心してお話しすることができました。

また何かあれば相談させていただきます。
本当にありがとうございました。

Yさん、Nさん、感想メールをいただきありがとうございました!
ご家族の未来計画に必要なお金がわかり、モヤモヤがスッキリしたとのことでよかったです。

これから新規就農コーディネーターさんと、より現実的な打ち合せが始まると思いますが、作成させていただいたキャッシュフロー表をもとに、ご家族の幸せな未来予想図を描いてください。
またキャッシュフロー表の数値変更がありましたら、訂正して送らせていただきますのでいつでもおっしゃってくださいね(^^♪

P.S.
お土産にいただいた桃、めっちゃ美味しかったです。
ありがとうございました(#^^#)

木津川市 T様

【ライフプラン二ング】2016.8
結婚後の人生設計を妻と話し合っていた時、家族が増えたり、重い病気になったり、ローンを組んだり…、家族の未来を考える度に経済面での不安がよぎりました。

今までは「何とかなるんじゃないか…」と漠然と過ごしてきましたが、いろいろと考えていくうちに「大丈夫かなぁ~」と思うようになりました。

なんとかならないものかと、インターネットで調べていたところ『まごころプランニング』さんのホームページにたどり着きました。ホームページ内を拝見し、早速連絡をしました。そして、後日面談をすることになりました。

私たちの不安なところを米井さんにお話しし、持参した資料をもとに何年か先のキャッシュフロー表を作成してもらうことになりました。

数日後、出来上がったキャッシュフロー表をもとに、いろいろと説明をしていただきました。説明の中で質問や解らないところは、その都度教えていただきました。

キャッシュフロー表を見ながら説明を聞き、よほどの事が無い限りは、これでやっていけそうな気持ちになりました。更に詳細なお金の出入りを追加したキャッシュフロー表の作成も可能との事なので、またお願いしたいと思っています。

米井さん、ありがとうございました。

Hさん、Tさん、真剣にコンサルティングに向き合っていただきありがとうございました!また猛暑の中、2度も木津川市から遠路ご来店いただきありがとうございました。

設計させていただいたライフプランニングで“将来の不安が安心に変わった”とのことでよかったです。また詳細なお金の出入りのメールをお待ちしています。ご家族の“安心”を“めっちゃ安心”に変えられるよう、私も提案力と知識を磨いておきます(*^^)v

奈良市 堀様 

【生命保険ご相談】2015.6
娘の誕生をきっかけに保険の相談をさせて頂きました。
何も知らない私たちに1から丁寧に教えて下さって、納得できる保険を見つけられたので本当に良かったです。
娘にも優しく接して下さった米井さん、丁寧で心のこもった対応をして下さり嬉しかったです。
また人生の節目ごとにお世話になりたいなと思ってます。

尚生さん、海咲さん、3度に渡るご来店まことにありがとうございました!
もう少ししたら共働き+子育て生活が始まりますね。うちも共働きですし、息子も七葉ちゃんと同い年なので、堀さんご家族とはすごく親近感があります。勝手ながらですが(笑)
子育ても仕事も自分の夢も、全て両立しながら、愉しんで毎日を過ごしていきましょうね(*^^)v

北葛城郡広陵町 O様

【住宅購入プランニング】2015.1
住宅の購入を検討する中、身の丈にあった借り入れ額を知りたくて相談させていただきました。
ライフプランニングをすることで、数年先のお金の動きが明確になり、住宅購入のベストなタイミングを知ることができました。
また、年金の仕組みや損をしない保険の掛け方等、初歩的な疑問にも答えてくださりました。
お金のことで困った時にはまた相談させていただこうと思います。本当にありがとうございました。

2度目のコンサルティング終了時に、Oさんから「今までのモヤモヤがスッキリしました♪」と言っていただけてこちらも嬉しかったです。
またモヤモヤが出てきましたら是非お声かけください(^^)

大阪市平野区 中村様

【生命保険ご相談】2014.8
このたび結婚を機に保険の見直しを検討しました。
まごころプランニングさんでは私たちふたりのこれからの人生で必要になる保険とお金のことなど詳しく説明していただきました。
今まで親が勧めてくれた保険に加入していたので、何も分からない私たちに契約内容などメリットデメリットなどわかりやすく説明いただき納得して加入できました。
保険代理店にもかかわらず、今の私たちの働き方のうちは生命保険(死亡保障)に加入しなくていいという斬新な提案を頂き本当に色々考えてくれているんだなという印象を受けました。
これからも、何かあれば相談しようと思います。米井さん、この度はありがとうございました。

真司さん、鮎美さん、ご結婚おめでとうございます!
結婚のご準備のおいそがしい中、3度もご来店いただきありがとうございました。時間をかけた分、よいプランニングができましたね。
お二人のこれからの幸せな生活を心よりお祈りしています(^^)

吉野郡十津川村 池田様

【生命保険ご相談】2014.8
結婚を機に今まで加入していた保険を見直してみたくなり、まごころプランニングさんにお世話になりました。
私たち夫婦に万が一が起きた時の事だけでなく、老後のことや子どもが出来た時のことなど幅広くアドバイスをいただき、これからの二人のことを考えるいい機会となりました。
まさに、まごころ込めた人生のプランニングの時間でした。

靖幸さん、愛さん、遠方より2度もご来店いただきありがとうございました。時間をかけた分、お二人にあったプランニングができたと思います。
最後にご確認もさせていただきましたが、これからの池田さんご家族の成長に合わせてプランの見直しも必要になります。またお話を聴かせてくださいね(^^)