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サービス内容

 私たちはお客様に“まごころ”をもって“あんしん”をお届けします。

保険のこと、お金についてのお悩みを特定の金融会社に属さない中立的な立場のファイナンシャルプランナーが解決します!

まごころプランニンニングは設立以来、保険および、ご家庭のライフプランニング、効率的なお金の貯め方のご提案を主な業務とし、各種セミナー講師や、保険・税務・法律等のプロ集団(ネットワーク)による問題解決を事業としている会社です。

楽しく人生を歩むためのライフプラン作成のお手伝い

ライフプランという言葉を聞かれたことはあるでしょうか?
「就職」「結婚」「出産」「マイホームの購入」など人生で起こる様々な出来事をライフイベントと言い、そのライフイベントを時系列に並べたものがライフプランです。
「人生の設計図」と言ってもいいかもしれません。
高度成長期の日本は右肩上がりの成長を続けてきましたが、現代は先の読みにくい時代に入っていると言えるかもしれません。そんな先の読みにくい時代だからこそ、まごころプランニングでは「自分の」「家族の」ライフプランの作成が必要だと考えています。「子供の学費ってどれぐらいかかるのかな?」「住宅を購入したとしてもローンをちゃんと返していけるのかな?」「老後は不安なく暮らしていけるのかな?」などなど人生における疑問や不安はたくさんあると思います。
しかし、ライフプランを作ることによって「○○年後には、こういう状況になっている可能性があるかもしれないから、そのためにこういう準備もしておこう」といった予測が、その疑問や不安を解消してくれます。また、疑問や不安を解消するだけでなくライフプランを作ることにより、「自分の」「家族の」人生の「目的」を明確にすることができるので、毎日を明るく楽しく暮らしていける効果もあります。ただ、世の中もどんどん変わっていきますし、自分自身だってもちろん変化していきますので、一度作ったら「はいOK」ではなく定期的に見直していくこともとても大事です。
まごころプランニングでは作成、見直し、共にお手伝いをさせていただきます。
「自分の」「家族の」ライフプランを作って、楽しく充実した人生を歩んでいきませんか!

めっちゃ有利なの教育資金・老後資金貯め方のご提案

まごころプランニングでは教育資金において、まずライフプラン作成時に「お子さまは何人考えておられるのか」「お子さまの教育進路はどう考えておられるのか」と現在のご夫婦の考えをお聴きしています。
また老後資金においては年金定期便を活用し、将来の年金受取額をシュミレーションします。将来の年金がいくら受け取れるかわからないのでは、老後資金をいくら貯めなければいいのかわかりませんものね。

現状と将来の考えをお聴きすることにより「教育資金は○○年後と○○年後にいくら必要なのか」「老後資金は○○歳時にいくらあればいいのか」ということが明確になります。それがわかれば、あとは実践あるのみです(笑)
まごころプランニングでは銀行通帳の賢い使い方から、外貨での資産運用などいろんなレクチャーをさせていただいています。
めっちゃ有利にお金を貯めて、教育資金と老後資金の不安を解消しましょう!

安心して暮らしてゆける住宅ローンの組み方のご提案

アベノミクス、消費増税、景気の向上から、今、住宅を購入する動きが活発になっています。ただその一方、先の見えにくい時代、住宅ローンを組むことへの不安をお持ちの方が多数おられるのも事実です。
住宅ローンを上手く返していけるかどうかは、実は収入の大小は関係ありません。大事なことは「身の丈にあった資金計画を立てること」「自分でコントロールできる術を身につけること」です。

また、住宅ローンを組む場合、多くの方が35年で組まれます。結婚したばかりのご夫婦なら35年の間にいろんなライフイベントが起こることでしょう。楽しく暮らしながら住宅ローンを返していくことにも、作成したライフプランが大きく関わってきます。
まごころプランニングでは各金融機関と提携し、上手に住宅ローンを借りて、素敵な家を持ち、幸せな人生を送っていただくお手伝いができればと考えています。


奈良相続相談室

 奈良県で相続のお悩みがありましたら…

奈良相続相談室は当社の社長の米井がファイナンシャルプランナーとして参画している組織です。税理士、司法書士と共に相続でのお悩みを解決させていただいています。

なかなか身近に考えることができない相続。早いうちから考え始めませんか?さまざまなお悩みにもワンストップで解決できるのが奈良相続相談室です。

奈良相続相談室のホームページはこちら

奈良相続相談室

 奈良県で相続のお悩みがありましたら…

創志塾は当社の社長の米井が塾長を務める経営者の為の勉強会で、二ヶ月に一度開催しています。 企業理念、財務、金融、マーケティング、FP(ライフプランニング)など、経営者として必ず知っておく必要がある知識を専門の講師を招いて講義をしていただいています。

なかなか身近に考えることができない相続。早いうちから考え始めませんか?さまざまなお悩みにもワンストップで解決できるのが奈良相続相談室です。

地元奈良の若手の経営者から、こういった声を米井が多数耳にしたのが創志塾を始めるきっかけになりました。開催日時、会場、カリキュラムは当ホームページで随時お知らせをしています。平成23年の春から始まりましたが、途中からの入塾も大歓迎です。一緒に経営についての勉強をしませんか!